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文/陈嘉伟
氢能源能否像新能源 汽车 一样带来一轮大的投资机会？这是很多投资者关心的问题，要回答这个问题，需要我们深入理解赛道投资 ，即如何理解和判断一个赛道是否会迎来一轮大行情 ，赛道投资有哪些构成因素，本文提供一个分析框架 。
氢能也是一种清洁能源 ，而且它用之不尽 ，取之不竭，宇宙中存在最多的元素就是氢 ，我们司空见惯的水就是由二个氢原子和一个氧原子组成 ，只需要把水电解就能获得氢气，而且没有任何污染 ，理论上人类就可以获得源源不断的清洁能源 。
所以氢能源是符合人类未来发展方向的 ，但从投资的角度看，投资者关心的是当前氢能源是否会成为股市大的趋势 ，而一个行业成为股市主赛道需要四个要素：
一 确定的产业趋势
所谓确定的产业趋势 ，指的是这个行业发生了某种变化，这些变化让行业迎来了向上的周期，由此也产生了投资价值 ，比如新能源 汽车 替代燃油车就是当前最大的产业趋势。
而这种变化又是什么驱动的呢？往往是几个因素：
1 政策驱动
行业的发展往往离不开政策的鼓励 ，采用的方式主要是财政政策支持，包括补贴 ，税收优惠等 ，去年的光伏，风电 ，新能源 汽车 都离不开政策的支持。
政策支持是一个产业趋势发展的主要因素之一 ，至少政策不能反对，一个政策打压的行业是很难成为股市的大趋势的 ，这是各国股市的一个特征 ，政策支持的才有大行情，A股尤其如此 。
比如2017年的供给侧改革就是纯粹的政策驱动带来的结构性行情 ，但并不是说政策支持是产业确定性趋势唯一的因素 ，也不是必不可少的，比如去年白酒也迎来了大行情，就不是政策驱动 。
这是我们思考行业变化的第一个层面——政策是否支持。
2 技术/商业模式的变革
导致行业产生确定性趋势的第二个因素是技术或者商业模式的变革 ，这才是行业根本性的因素 。
比如上世纪七十年代的半导体 ，八十年代的计算机，2000年的互联网 ，推动着美国股市迎来一轮又一轮的大行情 ，就是典型的技术进步带来的 。
这种技术往往是通过多年的持续改进后达到了某个临界点，对人类的生产 ，消费方式产生了巨大的改变。带来第一次工业革命的蒸汽机就是典型 ，蒸汽机经过了几代人的持续改进，最终经过瓦特改进并应用在纺织领域 ，人类第一次用机械的力量替代了人力 ，生产效率得到了巨大的提高，生产出来的大量纺织品价格便宜 ，质量又好 ，很快替代了手工产品，并销往全世界，形成了一个巨大的统一市场 ，这是当年诞生日不落帝国的基础 。
苹果2008年推出的智能手机 ，去年的新能源 汽车 ，都属于技术变革类型 ，但还有一个类型也能让产业发生巨大的变化 ，这就是商业模式的变革 。
所谓商业模式的变革，主要指的是通过一个新的方式对行业的要素进行重新组合 ，往往带来的结果是效率的极大提高 ，成本的大幅度下降，比如2003年诞生的淘宝 ，就是典型的模式变革。
城市化的本质也是模式的变革 ，是人类生存方式的变革，农民过去几千年是自给自足的状况 ，几乎什么都种 ，都养，但效率低下，只能养活自己 ，而加入城市后 ，只干某个职业，比如跑快递 ，日积月累 ，他的效率就比一般人更高，赚的钱也比在农村更多 。
这是我们思考行业变化的第二个层面——是否发生了某种革命性的技术 ，或者组织方式发生了巨大的变化 ，从而对行业产生巨大的影响 。
3 爆款产品/革命性的体验
技术或者模式的变革往往会产生一个爆款产品，这种产品给人们带来了颠覆性的体验 ，进而推动人们不断追求 ，想要获得这个产品，当年苹果手机刚出现的时候 ，媒体上报道有年轻人卖肾去换手机 ，这就是爆款产品的革命性体验驱动的消费 时尚 最好的体现。
计算机相对算盘来说是颠覆性的，08年出现的苹果手机相对诺基亚来说，体验就是颠覆性的 。新能源 汽车 的体验对于燃油车来说是不是颠覆性的？目前来看体验确实很不错 ，但还不能称之为颠覆性 ，真正的革命性产品还在未来，我估计大概率是智能化+车联网带来的 ，这二者结合会彻底颠覆 汽车 这个产品 ，由此也改变人们的生活方式 。
也就是说，新能源 汽车 的进化刚刚完成了第一个阶段 ，第二个阶段属于智能化 ，车联网，带来的投资机会也会远超第一个阶段的电动化。
这是我们思考产业变化的第三个层面——是否有革命性的 ，带来颠覆性体验的产品。
4 渗透率
一个产品从出现到普及需要数年的时间 ，这往往是因为最开始的产品技术不完善，存在很多的问题 ，同时价格很贵 ，消费者也不信任，心存抵触，只有当产品的问题逐渐改善 ，体验大幅度提升 ，价格降低到普通大众也能接受，产业才会迎来真正的爆发 。
特斯拉最初一代新能源 汽车 是跑车 ，产品力根本不能和现在相提并论 ，但价格需要上百万；最开始的手提电话大哥大也是如此，在90年代就需要五六万一个 ，但功能和外观和现在二千元的智能机没有办法比 。
那什么时候会迎来真正的产业爆发呢？投资者可以参看渗透率这个指标 ，所谓渗透率指的是在消费者中有多少人开始使用了，比如100个消费者中有5个人买了 ，就是5%的渗透率 ，10个人买了就是10%的渗透率。
一般来说，当渗透率在5%以下的时候 ，还是比较早期 ，当达到10%以后，行业往往迎来爆发性增长，其原因在于 ，一个新产品刚出来的时候是不完善的 ，存在各种缺陷，而且价格昂贵 ，所以只有那些追求新潮 ，收入很高的群体会最新购买，比如特斯拉最开始的用户群体大多是硅谷互联网公司的高管 ，他们的购物行为往往会带动 社会 大众的消费 时尚 ，当渗透率达到10%就是引爆点来临 。
渗透率是我们思考产业处于什么阶段的第四个因素 。
以上是判断产业是否迎来了确定性的趋势四个要素，就氢能源来说 ，政策支持是无疑的 ，各地都在出台相应的配套规划政策，但是后面三个要素：技术进步 ，爆款产品 ，渗透率，都存在问题。
就氢能源技术来说，目前还很早期 ，远远没有达到大规模商用的要求 ，因为目前产生氢气的方式主要是用电解，电本身是来自煤炭发电 ，光伏或者风电 ，这些电直接使用的效率远远高于去电解水产生氢气，才去利用氢气 ，导致电解氢气的成本远高于其他能源 。
除了效率问题 ，还有运输问题，安全问题等 ，也是技术范畴 。
光伏的爆发是发电成本的大幅度下降带来的 ，新能源 汽车 的爆发属于特斯拉这个爆款产品带来的，智能手机的爆发是苹果iphone带来的 ，网络购物的爆款产品是淘宝 ，社交的爆款产品是腾讯，那么氢能源的爆款产品是什么？至少可以肯定目前是没有的。
再就是渗透率的问题，5%以下很难迎来真正投资机会 ，而你身边目前是否有人开氢能源 汽车 ？或者至少氢能源的公交车 ，卡车也行？但几乎是没有，氢能源 汽车 的渗透率目前连千分之一都不到 。
除了政策的支持引导 ，其他方面都还早 ，还不能下结论说迎来了确定的产业趋势 。
二 即将爆发的业绩
而业绩爆发离不开三种模式，
第一种
销量阶段性增加但供给受限 ，产品价格大涨
今年的周期股基本都是这个模式 ，比如稀土，锂
稀土是政策限制供给受限 ，电解铝是碳中和而供给被限制 ，锂是开发周期和需求不匹配，导致供不应求 ，价格上涨。
第二是由于爆款或者政策的推动 ，渗透率短期内快速提升，销量在短期内大幅增加 。
科技 产品往往是这个模式，爆款产品在媒体广泛传播形成口碑 ，形成消费趋势 ，销量大涨带动成本不断下降，销量进一步上涨 ，未来的 科技 产品都逃不开这个模式 ，包括氢能源 汽车 。
未来VR产品的渗透率大幅提升也会是这个模式。
第三种是成本大降
几乎任何 科技 产品从小众走向大众都伴随成本的大幅度下降，光伏和风电就是成本下降带动销量上涨带来的。
以上三种模式中 ，氢能源属于哪一种呢？都不属于 ，所以氢能源别说下一个季度，明年能为相关上市公司带来业绩高增长都是很难的 ，毫无疑问 ，氢能源目前还太早，即使三年后都没有人敢说会带来确定性的业绩增长 。
没有确定的业绩增长预期 ，趋势就很难形成 ，就算有，也是一阵风，很快就会消失 ，没有持续性 ，投资就会沦为炒作，就变成了不确性的东西 。
三 形成一致性预期
形成一致性预期非常重要 ，这是主升浪的前奏 ，形成一致性预期意味着投资者普遍接受了某个概念，他们的资金就会往这个方向配置 ，而且会把其他滞涨板块的股票卖了 ，追涨的板块，所以一致性预期是板块主升浪不可或缺的。
判断市场是否形成了一致性预期有几个标志：
1 是否形成了口号
普通大众最喜欢简单易懂的东西 ，所以口语化的概念是最容易导致情绪升温的 ，当一个行业达成一致性预期，往往会形成一个概念 ，而这个概念会用一个朗朗上口的口号来概括：
比如半导体国产替代就是简单的口号 ，2020年的蓝筹白马股行情，口号就是毛茅指数，各种茅横空出世 ，医美茅 ，光伏茅，机械茅 ，只要被冠以某个行业的茅 ，股价就不断上涨 。
2 是否有足够多的分析师报告看好
当一个行业被看好，首先会有大量的分析师深度报告出来 ，报告会深度解析行业发生了什么导致即将迎来巨变 ，逻辑肯定是非常清晰的，而且会上调相应上市公司的盈利预期 。
到目前为止 ，深度的氢能源行业报告只有三篇 ，作为对比，新能源 汽车 行业的深度报告多达千篇 ，这说明氢能源在卖方研究员中还没有形成一致性预期。
3 是否有足够多的公募基金配置
就目前来说远没有到公募基金配置的程度 ，也没有查到有对应的氢能源基金出现 。
四 一组大的组合标的
一个行业要形成主趋势，必须要公募基金参与，因为他们的资金量巨大 ，股市的主导方向就是公募基金决定的 ，这是现在及未来是无法改变的事实 。
公募基金之所以需要一组大的组合标的，是因为只有如此才能容纳他们巨大的资金量 ，白酒 ，新能源 汽车 ，光伏 ，都有足够多的股票让市场选择 ，如果一个行业的上市公司太少，市值太小 ，是很难获得机构认可的。
就目前来看 ，氢能源产业链还没有得到充分的挖掘，标的数量并不多 ，这是因为行业还比较早期 ，还没有得到充分的发展 。
通过以上分析框架，我们可以得到一个结论：
就目前来说，氢能源在政策上有充分的支持 ，未来肯定是有前景的 ，但就产业本身的趋势而言还太早，主要是因为技术还不太成熟 ，缺乏爆款产品 ，成本居高不下，离商业化规模应用还有比较大的距离 ，渗透率也根本谈不上 。
在未来1-2年产业不会有确定性的业绩爆发 ，相关上市公司的业绩也不会因为氢能源而大幅度增长。
从市场来看，目前属于概念炒作阶段 ，还没有形成一致性预期 ，目前的阶段很像2015年炒作5G概念，氢能源比VR更加早期 。
2021年12月5号
关于“氢能源是大投资机会吗？”这个话题的介绍 ，今天小编就给大家分享完了 ，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！
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